法人のお客様
保険見直しとファイナンシャルプランニングのご相談【法人のお客様】
会社経営をされていると、付き合いで保険に加入されるケースもあるかと思います。
しかし、御社にとってその保険はぴったり合っているものなのでしょうか。
特に生命保険は加入の仕方によっては会社の財務上の危機時には強力な味方になってくれる商品です。
単に保険料が損金でおとせるから等の入り口の部分だけにとらわれず、保険金がどのような時にどんな形で受け取れるのか、
解約返戻金を活用すると会社の緊急時にどんな効果があるのか等の専門的な知識もご案内させていただきます。
また、今ご加入の保険証券を分析の上、見やすいレポートを作成させて頂き、今後どのようにしたら会社にとって一番良いのかをご提案させて頂きます。
個人のお客様
保険見直しとファイナンシャルプランニングのご相談【個人のお客様】
ご自身とご家族がより安心して生活していくために・・・
特に生命保険は、お客様のライフスタイルやマネープランに照らし合わせて保険設計しないと
悲しい事件が起きます。
夫の死亡時に保険金が思ったより少なく奥様が大変なご苦労をされる、
老後の備えと思っていたのにお金が貯まっていない、入院の保険を頼りにしていたのに
思ったように給付金が出ないなど、きちんとしたファイナンシャルプランニングの知識を持っていない人から
保険に加入するとお客様が最終的に損をします。
個人の生命保険を設計する上では、社会保険や公的年金などの知識が必要です。
フェイスではファイナンシャルプランニングの資格をもった経験豊富な専門家がご対応させていただきます。
例えばこんなご相談
- 付き合いで入った保険の見直しが必要ではないか?
- 将来を見据えてライフプランを見直したい
- 専門的な知識をもった専門家が様々な角度から
分析し、今後のご提案をさせて頂きます。 - 経験豊富なファイナンシャルプランナーが
ご対応させて頂きます。
ご相談の流れ
- フェイスにお気軽にお問い合わせください。
- お客様のご要望をお伺いします。
- お客様のご要望に的確に応えられる専門家をご紹介します。条件等にご納得頂けましたらご契約頂きます。